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“高送转”再现行情如何布局“高送转”最佳时期?

时间:2019-10-23 18:52来源:未知 作者:admin 点击:
11月14日,正元智慧发布拟10转增9派1.5的预披露的公告,就拉出了四个涨停板。随后,金牌橱柜、志邦家居等高送转潜力股也纷纷涨停助力。从短期看,市场对高送转方向具有关注度。 作者针对相关资料、 郑州交通违章查询 ,历史行情的查阅和整理,对高送转的标准

  11月14日,正元智慧发布拟“10转增9派1.5”的预披露的公告,就拉出了四个涨停板。随后,金牌橱柜、志邦家居等“高送转潜力股”也纷纷涨停助力。从短期看,市场对高送转方向具有关注度。

  作者针对相关资料、郑州交通违章查询,历史行情的查阅和整理,对“高送转”的标准、历史统计进行回顾,分析“高送转”行情的最佳布局时间,并总结出筛选“高送转潜力股”的八个条件,进而筛选出18个潜力股标的。

  今年4月份,沪深两所发布了《上市公司高送转信息披露指引(征求意见稿)》。《指引》中明确了高送转标准,并对公司能否进行高送转行为进行规定。其中明确规定净利润为为负数或同比下降50%或EPS低于0.2元,重要股东前3个月存在减持或后3个月计划减持,禁止高送转。

  该部分从历年高送转数量、板块占比、行业分布、红股转增贡献度等几个维度分析。

  从数据上来看,2015年实施高送转公司达到高峰,之后大幅递减,2017年仅55家,主要原因是证监会、交易所开始严格监管,整治“送转乱象”。从板块看,主板的“高送转”公司比例降低,创业板比重提升。

  从行业层面看,历年来制造行业和TMT行业的“高送转”公司占比高达近75%。近两年医药生物、电子、计算机、机械设备等高成长性行业发生“高送转”行为概率较高。

  统计历年高送转比例的贡献,按照《指引》规定,高送转比例必须在0.5以上,从数据可以看出,超过0.5的公司,转增股贡献在90%以上,意味着“高送转”近乎等价于高转赠股本,驱动高送转行为的因素应当从决定转增股本行为的角度考虑。

  一个典型的“高送转”行情案例开是分析。“高送转”整个周期,从公司预判开始,到公司发布送转分配预案,召开股东大会通知,最后股东大会审议预案通告,并发布实施方案结束。通常,公司发布预披露公告打响第一枪,股价大幅上涨。在股东大会通过为节点,在节点附近形成新高。方案实施后,可能还会迎来填权行情。

  尽管“高送转”行为并没有实质上影响公司运营情况,但是确实催动了股价大涨,形成“高送转行情”。并且“高送转行情”具有明显的公告日效应。业内人士认为,“高送转”预案的公布意味着向投资者传递了对于未来乐观预期的信号,同时也意味着未来公司股价由于实施“高送转”除权而大幅降低后,会再度迎来一个相对可观的上涨空间。因此在临近预案公布的时间节点对“高送转”公司买入往往是市场较为普遍的选择。

  通过历年统计,年报“高送转”预案多集中在3、4月份披露。且在预案公布前1周往往能获得更高的收益。这是因为一些资金会筛选出一些“高送转潜力股”进行潜伏。如果错过预披露前布局,披露后一周也可以获得不错的收益。

  综合业内人士的分析,“高送转”公司具备的普遍特征有:高成长性、高留存收益、高股价、低股本。结合《指引》中的禁止情况和回购情况,进行如下假设筛选标的:

  1)高成长:最新的净利润(TTM)增速大于20%,且总市值(从小到大、下同)在全市场的前70%,流通市值在前30%;

  6)每股收益限制:假设10转5的情况下,送转后,每股收益不低于0.2元;

(责任编辑:admin)
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